Integratie · Boekhouding
Moneybird
Moneybird koppelen aan je werkproces
Moneybird is bij veel zzp'ers en kleine MKB-bedrijven het boekhoudpakket van keuze. Wij automatiseren wat eromheen gebeurt.
Moneybird is ontworpen om zelf al veel te automatiseren, maar de randprocessen (facturen die binnenkomen van leveranciers, betalingen die opgevolgd moeten worden) vragen vaak nog handwerk. Daar zetten we automatisering op in.
Ook hier geldt: we bouwen geen boekhoudfunctionaliteit die Moneybird zelf al biedt. We automatiseren de stappen ervoor en erna, zodat gegevens correct en op tijd in Moneybird terechtkomen.
Wat we ermee kunnen
- Inkomende facturen herkennen, uitlezen en als conceptmutatie klaarzetten.
- Uitgaande facturen genereren op basis van afgeronde opdrachten.
- Betaalstatus uitlezen en automatisch een herinnering versturen bij uitblijvende betaling.
- Bonnetjes koppelen aan de juiste medewerker of kostenpost.
Welke gegevens
Waar de koppeling wel en niet bij kan
- Facturen, relaties en mutaties die voor het gekoppelde proces relevant zijn.
- Betaalstatus van uitgaande facturen, voor het bepalen van herinneringsmomenten.
Voorbeeldworkflow
Zo kan een workflow met Moneybird lopen
Een voorbeeld op basis van veelvoorkomende koppelingen, geen belofte over de exacte technische invulling van jouw proces.
-
1
Factuur ontvangen of opdracht afgerond Vaste regel
-
2
AI leest of stelt de factuurgegevens op AI
-
3
Conceptmutatie of factuur klaargezet in Moneybird Vaste regel
-
4
Jij keurt goed of verstuurt Mens
-
5
Betaalstatus gevolgd, herinnering bij uitblijven Vaste regel
Beveiliging
Toegang beperkt tot facturen, relaties en mutaties; geen bredere toegang tot je Moneybird-omgeving dan het proces vereist.
Authenticatie
Via de officiële Moneybird-API, autorisatie door jou verleend en intrekbaar.
Menselijke controle
Uitgaande facturen en boekingen worden altijd door jou gecontroleerd voordat ze definitief zijn.
Combinaties
Vaak gecombineerd met
-
Outlook
Beschikbaar
-
Exact
Koppelbaar op aanvraag
Outlook + Exact
Facturen die binnenkomen in Outlook worden gelezen, uitgelezen en als conceptboeking klaargezet in Exact.
Voorbeeldworkflow
- Factuur komt binnen in Outlook
- AI leest leverancier, bedrag en datum
- Conceptboeking klaargezet in Exact
- Jij keurt goed
Onderdeel van Factuurverwerking automatiseren
Veelgestelde vragen