Integratie · CRM & sales
Pipedrive
Pipedrive koppelen aan je werkproces
Pipedrive draait om de pijplijn. Wij zorgen dat die pijplijn automatisch actueel blijft, in plaats van dat iemand hem handmatig moet bijhouden.
Pipedrive is bij veel dienstverleners en makelaars het systeem waarin de hele sales-pijplijn samenkomt. De pijplijn is alleen zo goed als de discipline om hem bij te werken, en dat is precies waar automatisering helpt.
We koppelen via de officiële Pipedrive-API en laten deals, activiteiten en follow-up automatisch meebewegen met wat er in de praktijk gebeurt, zonder dat iemand dat handmatig hoeft bij te houden.
Wat we ermee kunnen
- Deals automatisch door de pijplijn bewegen op basis van een gebeurtenis (bijvoorbeeld een getekende offerte).
- Activiteiten en notities vastleggen vanuit e-mail of andere kanalen.
- Follow-uptaken aanmaken met de juiste context als opvolging uitblijft.
- Nieuwe leads herkennen en met de juiste gegevens aanmaken.
Welke gegevens
Waar de koppeling wel en niet bij kan
- Deal-, contact- en activiteitengegevens die voor het gekoppelde proces relevant zijn.
Voorbeeldworkflow
Zo kan een workflow met Pipedrive lopen
Een voorbeeld op basis van veelvoorkomende koppelingen, geen belofte over de exacte technische invulling van jouw proces.
-
1
Gebeurtenis vindt plaats (bijv. offerte getekend, geen reactie na X dagen) Vaste regel
-
2
AI beoordeelt de context van de aanvraag of het bericht AI
-
3
Deal wordt bijgewerkt of verplaatst in de pijplijn Vaste regel
-
4
Follow-uptaak aangemaakt bij uitblijvende opvolging Vaste regel
-
5
Accountmanager voert de opvolging zelf uit Mens
Beveiliging
De koppeling werkt alleen met deal- en contactgegevens die voor het proces nodig zijn.
Authenticatie
Via de officiële Pipedrive-API, autorisatie door jou verleend en intrekbaar.
Menselijke controle
De automatisering bereidt voor en herinnert; het daadwerkelijke verkoopgesprek en de beslissing blijven bij de accountmanager.
Combinaties
Vaak gecombineerd met
-
Outlook
Beschikbaar
-
HubSpot
Beschikbaar
Outlook + HubSpot
Een nieuwe aanvraag in de mailbox wordt herkend als lead, verrijkt en direct in HubSpot toegewezen aan de juiste accountmanager.
Voorbeeldworkflow
- E-mail herkend als lead
- AI verrijkt met beschikbare bedrijfsgegevens
- Contact aangemaakt in HubSpot
- Toegewezen aan accountmanager
Onderdeel van Offertes automatiseren
Veelgestelde vragen