Sales
Offertes automatisch opstellen en opvolgen
Offertes worden opgesteld op basis van een vast sjabloon en automatisch opgevolgd als er niets gebeurt.
Onderdeel van Offertes automatiseren
Het probleem
Offertes opstellen kost tijd doordat gegevens uit verschillende plekken bij elkaar gezocht worden, en opvolgen blijft vaak liggen, waardoor kansen verwateren.
Huidige, handmatige situatie
Iemand verzamelt de afspraken uit een gesprek of mail, stelt de offerte handmatig op in een sjabloon, verstuurt hem, en moet zelf onthouden om na een week te controleren of er een reactie is.
Geautomatiseerde situatie
Op basis van vastgelegde afspraken wordt een offerteconcept opgesteld in je eigen huisstijl. Blijft een reactie uit, dan volgt automatisch een vriendelijke herinnering op het moment dat jij daarvoor kiest.
Workflow
Hoe deze automatisering loopt
- Afspraken vastgelegd na gesprek
- AI stelt offerteconcept op
- Jij keurt goed en verstuurt
- Automatische opvolging bij geen reactie
Wat AI doet
Zet de vastgelegde afspraken (dienst, omvang, tarief) om in lopende tekst volgens jouw sjabloon en toon.
Wat de automatisering doet
Verstuurt het concept ter controle, en bij een goedgekeurde offerte: verstuurt hem naar de klant en zet een opvolgmoment klaar.
Waar menselijke controle blijft
Veiligheidsaspecten
Offertegegevens blijven binnen je eigen CRM en mailomgeving; er wordt niets extern gedeeld zonder jouw akkoord.
Benodigde integraties
Werkt met deze systemen
Andere software? In de meeste gevallen kan een vergelijkbare koppeling ook, bekijk alle integraties.
Outlook
Pipedrive
+3 meer
HubSpot
Gmail
Microsoft Teams