Sales
Terugkerende opdrachten herhalen
Loopt een vast contract of terugkerende opdracht af, dan komt er automatisch een vervolgvoorstel klaar.
Onderdeel van Offertes automatiseren
Het probleem
Terugkerende opdrachten of contracten met een vaste looptijd worden niet altijd op tijd verlengd, omdat niemand structureel bijhoudt wanneer een aflooptermijn nadert.
Huidige, handmatige situatie
Iemand moet zelf onthouden of in een spreadsheet bijhouden wanneer een contract of terugkerende opdracht afloopt, en er op tijd achteraan gaan.
Geautomatiseerde situatie
Ruim voor de afloopdatum wordt automatisch een vervolgvoorstel klaargezet op basis van de vorige afspraken, klaar om door jou te worden gecontroleerd en verstuurd.
Workflow
Hoe deze automatisering loopt
- Afloopdatum nadert
- AI stelt vervolgvoorstel op
- Jij controleert en verstuurt
- Opvolging bij geen reactie
Wat AI doet
Stelt het vervolgvoorstel op in dezelfde toon en structuur als de vorige overeenkomst, met eventuele aanpassingen die je vooraf hebt aangegeven (bijvoorbeeld een tariefsindexatie).
Wat de automatisering doet
Signaleert naderende afloopdata vanuit het CRM en zet het conceptvoorstel en een opvolgmoment klaar.
Waar menselijke controle blijft
Veiligheidsaspecten
Contractgegevens blijven binnen het CRM; er wordt niets extern gedeeld.
Benodigde integraties
Werkt met deze systemen
Andere software? In de meeste gevallen kan een vergelijkbare koppeling ook, bekijk alle integraties.
Pipedrive
Outlook
+2 meer
HubSpot
Gmail