Operations
Nieuwe klant onboarden
Zodra een opdracht binnen is, wordt automatisch het volledige onboardingtraject klaargezet.
Het probleem
Bij elke nieuwe klant of deelnemer moet hetzelfde rijtje handelingen gebeuren: welkomstmail, projectpagina of dossier aanmaken, eerste afspraak inplannen, en de juiste checklist erbij. Wordt er een stap vergeten, dan valt dat vaak pas later op.
Huidige, handmatige situatie
Iemand doorloopt handmatig een checklist: welkomstmail versturen, een nieuwe projectpagina aanmaken, de eerste afspraak inplannen, en documenten opvragen.
Geautomatiseerde situatie
Zodra een opdracht als gestart wordt gemarkeerd, wordt automatisch een projectpagina met checklist aangemaakt, gaat de welkomstmail uit, en wordt een voorstel voor de eerste afspraak klaargezet.
Workflow
Hoe deze automatisering loopt
- Opdracht gemarkeerd als gestart
- Projectpagina + checklist aangemaakt
- Welkomstmail opgesteld
- Eerste afspraak voorgesteld
- Jij bevestigt en verstuurt
Wat AI doet
Stelt de welkomstmail op in jouw toon, afgestemd op het type opdracht of traject dat is afgesproken.
Wat de automatisering doet
Maakt de projectpagina met de juiste checklist aan, plant een voorstel voor de eerste afspraak, en herinnert aan het opvragen van nog ontbrekende documenten.
Waar menselijke controle blijft
Veiligheidsaspecten
Klantgegevens die bij de onboarding horen, worden alleen in de daarvoor bedoelde projectomgeving gezet, niet breder gedeeld.
Benodigde integraties
Werkt met deze systemen
Andere software? In de meeste gevallen kan een vergelijkbare koppeling ook, bekijk alle integraties.
Notion
Outlook
+4 meer
Microsoft Teams
Trello
Asana
Google Workspace